KPS 사업의 4차년도에 이르러서야 비행모델 1기가 제작을 시작한다. 위성체에 들어가는 여러 기술요소들을 설계, 제작하는 기술 업체들을 알아보려고 한다.
1. 위성체 사업 쎄트렉아이(099320)
1. 위성 안테나 인텔리안테크(189300)
위성체 사업 쎄트렉아이(099320)
쎄트렉아이는 1992년 대한민국 최초의 위성 ‘우리별 1호’를 개발한 KAIST 인공위성연구센터 인력들에 의해 설립되었다. 위성의 본체, 탑재체, 지상체를 제조하는 국내 유일의 기업이며, 주로 지구관측용 위성과 방위사업용 위성을 공급한다. 그 외에 위성영상판매 사업을 영위하는 SIIS(지분율 62.5%)와 위성영상을 활용하여 AI기반 위성데이터 분석사업을 하는 SIA(지분율 89.2%)를 자회사로 보유하고 있다
- 지구관측 위성시스템의 개발 및 생산을 핵심사업으로 영위하
- 중소형위성시스템(SpaceEye-T, X, M, W), 소형/중형/대형위성의 탑재체(EOS-T, X, D, W)와 부분품 개발 및 제조
- 소형/중형/대형위성의 관제소프트웨어, 위성으로부터 취득된 정보를 수신처리하기 위한 영상처리소프트웨어 등 위성영상판매, 위성영상 기반의 데이터 분석서비스 사업 등을 영위
- 위성을 제작기술 군사 목적으로 군사위성과 무인기의 이동형 지상체 개발하는 방위사업을 영위
- 2021Q3 수주총액은 4,236억원, 2,536억원 사업 완료, 수주 잔고 1,700억원
- 2008년 사업연도부터 매년 배당을 실시. 3년간 1.1%, 5년간 0.9% 배당수익률
쎄트아이텍 위성체 포트폴리오
중소형 위성 시장의 확대
인공위성 발사/제작 비용 하락 등 위성 통신 기술의 비약적 발전으로 위성 시스템 비용이 과거 대비 1/100 수준으로 감소, 인터넷(Broadband)에 집중한 2세대 저궤도 위성 통신 사업자들이 등장했으며, OneWeb, SpaceX, Telesat등이 대표적이다.
지구는 자전하고 위성은 12.5 회 공전하므로 위성이 1 대면 같은 지점에 다시 가는데 2.5 일 걸리고, 위성이 5 대면 약 3 시간 정도 소요되기 때문에 이러한 수요들을 충족시키기 위해서는 중소형 위성이 증가될 수 밖에 없을 것이다.
대형위성은 고성능(해상도 0.31m)을 보유, 가격이 비싸고(약 3억 달러 수준) 무게가 (1ton 이상) 무겁다.
소형위성은 성능이 유사한데(해상 도 0.3m), 가격은 저렴하고(약 1억 달러 수준), 무게는(650kg 미만) 상 대적으로 가볍다.
지구관측위성시장에서 위성수요가 2018~2027 년에는 647 기로 증가될 것으로 예상하고, 지구관측 위성을 통해 위성영상을 상업적으로 공급하고자 하는 상용 위성 운영기업의 위성 수요, 다수의 위성으로 위성영상을 실시간으로 획득/분석하여 새로운 정보를 판매하는 상용 위성운용 벤처기업의 위성수요가 증가 될 것으로 예상
쎄트렉아이 보고, 2018, http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=530698
인텔리안테크(189300)
2004년 설립된 해상/지상/항공용 위성 통신 및 위성 방송 안테나 생산 업체
- 위성 통신용 VSAT(Very Small Aperture Terminal)안테나 제품(C, Ku, Ka-Band 주파수 사용)
- 주력 제품은 선박에 장착되는 해상용 안테나 VSAT 글로벌 시장 점유율 1위
- VSAT 시장은 진입 장벽이 높고, 경쟁 업체가 제한적(Cobham, KVH)
- FBB(Fleet Broadband) 안테나 제품(L-Band 주파수 사용)
- 위성방송 수신안테나 제품(TVRO), 지상용 송수신안테나(Flyaway), 저궤도 위성통신용 안테나, 게이트웨이(Gateway) 등
- Inmarsat, MarLink, SES 등 정지궤도(GEO) 및 중궤도(MEO) 위성 사업자들이 기존 고객사
산업 지형의 변화로 지상용 안테나와 저궤도(LEO) 위성 통신 안테나 개발 완료 및 시장 진출 타개
위성통신 안테나 VSAT
위성 통신안테나(VSAT) 제품은 Ka- band, Ku-band, C-band 주파수를 사용하여 위성과 양방향으로 통신하는 시스템으로서, 해상에서 안정적으로 위성통신을 가능하게하는 제품
해상에서의 초고속 대용량 데이터에 대한 수요 증가로 인해 크루즈, 시추선 등 으로의 VSAT 안테나 매출 증가, 멀티밴드 안테나 등의 신제품 출시
해상용 통신서비스 시장(VSAT terminals)은 향후 10년('18~'28)간 연평균 9.6% 이상의 성장이 예측되며, 특히 아래와 같이 향후에는 L-band 주파수를 활용하는 MSS통신 서비스 보다는 C/Ku/Ka-band를 활용하는 VSAT 서비스 시장이 빠르게 성장할 것으로 예측 됩니다.
OneWeb 프로젝트
에어버스, 퀄컴이 참여하고 소프트뱅크에서 15억달러를 투자. LEO(저궤도) 위성통신 프로젝트, 포화된 기존 궤도인 GEO(정지궤도) 위성통신의 대안. 2022년까지 총 600개의 위성이 발사가 예정돼 있어 인텔리안테크가 제조하
는 안테나 공급에 가속도 예상
- 단독 안테나 공급 사업자 , LEO 위성통신 시장 진출
2020년 3월 대주주였던 소프트뱅크의 OneWeb 파산 신청으로 동사 포함 관련주 주가 급락
저궤도위성용(LEO, Low Earth Orbit) 위성통신 안테나
고도 고도 500km ~ 1,500km 사이의 저궤도 위성을 이용하여 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 대규모 투자가 진행
- 동사는 OneWeb과 Telesat 등 저궤도 위성 통신 서비스를 준비하는 고객사의 주요 안테나 벤더로 등록
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=575480
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