[ETF] 채권 사다리 포트폴리오 전략 ETF

채권 사다리 포트폴리오는 채권 운용 기관들이 만기가 다양한 채권을 동시 보유하는 투자 전략

다른 만기의 동일 채권에 분산투자하면서 일부 만기가 도래할 때 새로운 더 높은 수익률을 제공하는 만기 채권에 재투자하는 방식으로, 안정성과 높은 수익률이란 두 마리 토끼를 제공한다. 

채권이 만기가 되면 그 자금의 사다리의 끝에 해당하는 시점 부터 투자한다

포트폴리오의 만기 부분은 여전히 더 높은 금리로 고정되어 있다.

 

https://www.newspim.com/news/view/20150717000155

 

https://www.globalxetfs.com/introducing-the-global-x-treasury-ladder-etfs-sldr-mldr-and-lldr/

 

2024년 같이 금리 하락시 가장 가까운 단계의 기물이 만기가 도래하면 더 낮은 금리로 재투자 하는 것이다.

문제는 미국 국채 사다리 전략을 구사하려면 최소한 10만달러 이상의 채권투자 포트폴리오 자금이 있어야 한다는 것이다.

 

대안으로 채권 사다리 전략을 구현하고 있는 채권 ETF 가 있다.

 

Wisdom Tree 가 2개의 미국 국채 사다리 ETF 가 있다.

 - USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

 - USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund

Global X

SLDR, MLDR, and LLDR 소개

 -  https://www.globalxetfs.com/introducing-the-global-x-treasury-ladder-etfs-sldr-mldr-and-lldr/

 - SLDR 단기 국채 사다리 ETF 1~3년 만기, 실부담비용 0.12%
 - MLDR 중기 국채 사다리 ETF 3~10년, 실부담비용 0.12%
 - LLDR 장기 국채 사다리 ETF 10~30년, 실부담비용 0.12%
 

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https://www.newspim.com/news/view/20150717000155

美 PB·운용업계 "채권펀드 대체전략 찾아라"

 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327063

'채권 사다리'를 확인해야 하는 까닭은…. - 연합인포맥스